一、核心岗位职责清单

  1. 职责一：进行市场调研与分析，识别潜在投资机会
  2. 职责二：撰写投融资项目的可行性分析报告
  3. 职责三：与投资方、融资方及相关利益方进行沟通与协调
  4. 职责四：制定投融资方案，评估风险与收益
  5. 职责五：参与项目尽职调查，收集并审核相关财务与法律文件
  6. 职责六：跟踪投资项目的进展，定期进行业绩评估与报告
  7. 职责七：维护与投资机构及行业内专家的良好关系

二、职责与日常任务详细说明

职责一：进行市场调研与分析，识别潜在投资机会

  1. 日常任务与步骤：
    1. 收集行业数据、市场动态与竞争对手信息。
    2. 分析市场趋势，识别潜在的投资标的。
    3. 定期更新市场分析报告，形成文档。
  2. 协调沟通：
    1. 与市场研究团队合作，共享信息与数据。
    2. 与公司高层管理讨论市场趋势与投资机会。
  3. 工作成果：
    1. 市场分析报告、投资机会清单。

职责二：撰写投融资项目的可行性分析报告

  1. 日常任务与步骤：
    1. 收集项目相关数据，如财务报表、市场需求等。
    2. 分析项目的经济效益与市场前景。
    3. 撰写可行性分析报告，提出投资建议。
  2. 协调沟通：
    1. 与财务、法务团队沟通，确保数据准确。
    2. 向管理层汇报分析结果，获取反馈。
  3. 工作成果：
    1. 可行性分析报告，投资建议书。

职责三：与投资方、融资方及相关利益方进行沟通与协调

  1. 日常任务与步骤：
    1. 安排会议，讨论项目进展与投资条件。
    2. 维护与投资方的沟通，处理相关问题。
  2. 协调沟通：
    1. 与投资者、融资机构保持定期沟通。
    2. 协调内部团队，确保信息传递顺畅。
  3. 工作成果：
    1. 会议纪要、沟通记录。

职责四：制定投融资方案，评估风险与收益

  1. 日常任务与步骤：
    1. 分析项目的财务模型，评估投资回报率。
    2. 制定具体的融资方案，包括融资结构与成本。
  2. 协调沟通：
    1. 与财务分析师协作，确保模型的准确性。
    2. 与法务团队协商方案的合规性。
  3. 工作成果：
    1. 投融资方案文档、风险评估报告。

职责五：参与项目尽职调查，收集并审核相关财务与法律文件

  1. 日常任务与步骤：
    1. 制定尽职调查计划，明确调查范围。
    2. 收集、审核项目相关的法律与财务文档。
  2. 协调沟通：
    1. 与法律顾问、审计团队密切合作。
    2. 与项目团队沟通，获取必要的资料。
  3. 工作成果：
    1. 尽职调查报告、审核意见书。

职责六：跟踪投资项目的进展，定期进行业绩评估与报告

  1. 日常任务与步骤：
    1. 设定项目进度跟踪机制，定期更新进展。
    2. 收集项目财务数据，进行业绩分析。
  2. 协调沟通：
    1. 与项目管理团队保持联系，了解项目状态。
    2. 向管理层汇报项目进展与风险。
  3. 工作成果：
    1. 项目进展报告、业绩评估文档。

职责七：维护与投资机构及行业内专家的良好关系

  1. 日常任务与步骤：
    1. 定期拜访投资机构，参加行业会议。
    2. 组织网络活动，增强行业内关系。
  2. 协调沟通：
    1. 与市场部合作，安排活动与会议。
    2. 与行业协会保持联系，了解行业动态。
  3. 工作成果：
    1. 关系维护记录、行业活动反馈。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

案例一：市场调研与投资机会识别

背景与任务：某公司计划进入新兴市场，融资(投融资)团队需识别适合的投资机会。
工作具体操作：

  1. 团队成员进行市场调研，获取行业数据与竞争分析。
  2. 分析结果显示某高科技初创企业具有良好的投资潜力。
  3. 与市场研究部门沟通，确认数据的准确性与完整性。
    沟通过程：团队成员向高层汇报调研结果，提出投资建议。
    工作成果：形成详细的市场分析报告与投资机会清单，供决策参考。

案例二：项目尽职调查

背景与任务：公司拟投资一家生物科技公司，融资(投融资)团队需进行尽职调查。
工作具体操作：

  1. 制定尽职调查计划，明确调查内容。
  2. 收集财务报表、法律文件，并与法务团队审核。
    沟通过程：与项目管理团队沟通，获取必要的文档支持。
    工作成果：完成尽职调查报告，并就投资风险提出建议。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

  1. 绩效考核维度：

    1. 成果质量：分析报告的完整性与准确性。
    2. 完成时效：项目报告与分析的及时提交。
    3. 数量要求：识别的投资机会数量与质量。
    4. 工作绩效：项目尽职调查的全面性与效果。

  2. 具体考核指标：

    1. 每季度至少提交3份市场分析报告。
    2. 每个项目的尽职调查需在规定时间内完成，平均不超过15个工作日。
    3. 投资项目的成功率需达到70%以上。

  3. 典型表现形式：

    1. 提交的报告获得高层认可与采纳。
    2. 投资项目收益率超过行业平均水平。

五、关键行业或技术术语准确定义

  1. 尽职调查（Due Diligence）：对投资标的进行的全面审查，包括财务、法律、商业等方面，以评估其投资风险与潜在价值。
  2. 可行性分析（Feasibility Study）：对项目的可执行性进行评估，分析其经济效益、市场需求、技术可行性及法律合规性。
  3. 风险评估（Risk Assessment）：识别、分析和评估项目潜在风险的过程，以制定相应的风险管理策略。