一、核心岗位职责清单

  1. 职责一：审核税务申报材料，确保其合规性与准确性。
  2. 职责二：进行税务风险评估，识别潜在的税务问题。
  3. 职责三：编制税务报告，提供决策支持与税务规划建议。
  4. 职责四：协助企业进行税务审计，确保符合国家税务政策。
  5. 职责五：与税务机关沟通，处理相关税务事务。
  6. 职责六：培训及指导内部员工，提升税务合规意识与能力。

二、职责与日常任务详细说明

职责一：审核税务申报材料，确保其合规性与准确性

  1. 日常任务与步骤：
    1. 收集企业的财务报表、发票及相关税务凭证。
    2. 检查申报材料的完整性和准确性，确保数据的一致性。
    3. 根据国家及地方税务政策进行合规性审核。
  2. 协调与沟通：
    1. 与财务部门密切沟通，确保获取完整的财务数据。
    2. 如发现问题，及时与相关部门进行反馈与沟通。
  3. 交付物定义：
    1. 完整的税务申报表及审核报告。

职责二：进行税务风险评估，识别潜在的税务问题

  1. 日常任务与步骤：
    1. 收集企业的历史税务数据及行业税务信息。
    2. 进行数据分析，识别异常交易或潜在的税务风险。
    3. 编制风险评估报告，提出改进建议。
  2. 协调与沟通：
    1. 与内部审计团队协作，获取必要的审计数据。
    2. 向管理层汇报风险评估结果及建议。
  3. 交付物定义：
    1. 风险评估报告及建议书。

职责三：编制税务报告，提供决策支持与税务规划建议

  1. 日常任务与步骤：
    1. 整理和分析企业的税务数据，确定税务负担。
    2. 编写税务分析报告，包含税务筹划建议。
    3. 定期更新税务报告，反映政策变化的影响。
  2. 协调与沟通：
    1. 与财务和战略规划部门合作，确保报告的准确性。
    2. 向高层管理者解释报告结果并提供决策支持。
  3. 交付物定义：
    1. 税务分析报告及建议书。

职责四：协助企业进行税务审计，确保符合国家税务政策

  1. 日常任务与步骤：
    1. 准备税务审计所需的资料和文件。
    2. 参与审计现场，配合税务审计人员。
    3. 根据审计结果，提出改进措施。
  2. 协调与沟通：
    1. 与审计公司或税务机关保持沟通，确保审计顺利进行。
    2. 向内部管理层汇报审计进展及初步结果。
  3. 交付物定义：
    1. 审计准备材料及审计反馈报告。

职责五：与税务机关沟通，处理相关税务事务

  1. 日常任务与步骤：
    1. 定期与税务机关进行沟通，了解政策变化。
    2. 准备与税务机关的会议材料，确保信息传达清晰。
    3. 处理税务机关的咨询与要求，落实相关事务。
  2. 协调与沟通：
    1. 与法律顾问和财务部门协作，确保信息一致。
    2. 持续跟踪沟通结果，更新相关记录。
  3. 交付物定义：
    1. 沟通记录及相关事务处理情况报告。

职责六：培训及指导内部员工，提升税务合规意识与能力

  1. 日常任务与步骤：
    1. 制定培训计划，涵盖税务合规知识及实操技能。
    2. 组织税务培训会议，普及相关税务政策与法规。
    3. 进行培训效果评估，调整培训内容。
  2. 协调与沟通：
    1. 与人力资源部门协作，确保培训资源的有效利用。
    2. 收集员工反馈，持续改进培训内容。
  3. 交付物定义：
    1. 培训材料及培训效果评估报告。

三、典型工作场景或真实案例举例说明

案例一：税务申报审核

背景：某企业在季度末进行税务申报，需确保申报材料的准确性。
任务：审核企业的申报材料。
操作：

  1. 税务专员收集企业的财务报表及发票，进行数据审核。
  2. 发现某笔费用未附凭证，及时与财务部门沟通，要求补充材料。
  3. 最终在截止日期前完成申报，确保企业避免了潜在的罚款。
    交付成果：税务申报表及审核报告。

案例二：税务风险评估

背景：企业在扩展新业务前，需要评估潜在的税务风险。
任务：进行全面的税务风险评估。
操作：

  1. 税务专员收集过去三年的财务数据，分析异常交易。
  2. 识别出新业务可能面临的增值税合规风险。
  3. 向管理层提出风险评估报告，建议采取措施以降低风险。
    交付成果：风险评估报告及改善建议。

四、职责衡量方式与绩效考核标准说明

核心职责考核维度

  1. 审核税务申报材料

    1. 考核指标：申报准确率（95%以上）、审核完成时效（在规定时间内）。

  2. 税务风险评估

    1. 考核指标：识别税务风险的数量与质量（每季度不少于1个风险识别）。

  3. 编制税务报告

    1. 考核指标：报告及时性（按时完成率）、报告质量反馈（管理层满意度）。

  4. 协助税务审计

    1. 考核指标：审计配合度（审计反馈满意度）、审计问题整改完成率（100%整改率）。

  5. 与税务机关沟通

    1. 考核指标：沟通效率（响应时间、问题解决率）。

  6. 培训及指导员工

    1. 考核指标：培训参与率（80%以上）、员工反馈满意度（85%以上）。

五、关键行业或技术术语准确定义

  1. 税务申报：企业向税务机关提交的、反映其税务情况的法律文件，包括但不限于增值税、企业所得税等。

  2. 税务风险评估：通过分析企业的财务数据和税务合规情况，识别可能导致税务问题的风险因素。

  3. 税务审计：税务机关对企业的税务申报、账务及相关凭证进行的合规性检查。

  4. 增值税：对商品或服务在生产、流通过程中增值部分征收的税种，是一种间接税。